歐盟成員國凈零技術(shù)制造業(yè)洞察
1
太陽能光伏和光熱技術(shù)
現(xiàn)狀：
歐盟在全球太陽能光伏制造產(chǎn)業(yè)的份額呈下降趨勢，光伏電池組件的產(chǎn)量有限，且缺乏多晶硅、硅錠、晶圓和電池等關(guān)鍵組件的本土制造能力。德國是歐盟領(lǐng)先的光伏產(chǎn)品制造大國，占?xì)W盟光伏組件累計制造產(chǎn)能的48%至50%，其次是意大利、法國、奧地利和西班牙。在光伏制造領(lǐng)域，歐盟正面臨來自中國的激烈競爭，中國的規(guī)模經(jīng)濟(jì)和較低的材料及勞動力成本使其在全球光伏市場中占據(jù)主導(dǎo)地位。國際能源署（IEA）估計，中國的光伏制造成本比歐盟低35%至65%。盡管歐盟計劃到2030年將本土光伏制造產(chǎn)能增加一倍，但由于缺乏完整的供應(yīng)鏈，對進(jìn)口產(chǎn)品的依賴依然嚴(yán)重。相比之下，歐盟的光熱（太陽能熱利用）組件生產(chǎn)相對強勁，德國在太陽能熱水系統(tǒng)制造方面處于領(lǐng)先地位，意大利、法國和波蘭等國緊隨其后。
評估：
歐盟的太陽能設(shè)備制造行業(yè)正處于關(guān)鍵時期。盡管一些激勵措施刺激了太陽能的部署，但歐盟對本土制造的支持相對滯后，許多本土制造商已經(jīng)倒閉或是外遷。中國低成本進(jìn)口產(chǎn)品的流入、對進(jìn)口關(guān)鍵原材料的依賴，以及由于本土生產(chǎn)成本較高導(dǎo)致的產(chǎn)品價格差異，使得歐盟制造商處境艱難。
2
陸上風(fēng)電與海上可再生能源技術(shù)
現(xiàn)狀：
歐盟在風(fēng)力渦輪機的生產(chǎn)方面仍處于領(lǐng)先地位，能夠滿足本土85%的需求，并且是此類技術(shù)的凈出口地區(qū)。然而，由于面臨來自中國的日趨激烈的競爭，歐盟風(fēng)機制造商的全球市場份額近年來顯著下降。主要的風(fēng)機制造商集中在德國和丹麥，而西班牙在塔筒制造方面也有比較大的貢獻(xiàn)。法國、葡萄牙、意大利和波蘭也在歐盟價值鏈中也占據(jù)一席之地，但份額較小。從風(fēng)機主要部件主機艙的制造產(chǎn)能來看，德國是最大的生產(chǎn)國，占?xì)W盟產(chǎn)能的45%至54%，丹麥和西班牙分別占?xì)W盟產(chǎn)能的約20%以及16%-20%。歐盟風(fēng)電制造產(chǎn)能的增長較為適度（預(yù)計到2030年將增長10%），這與中國產(chǎn)能的快速擴張形成鮮明對比，中國目前主導(dǎo)全球主要風(fēng)機部件的制造，對歐盟的競爭優(yōu)勢構(gòu)成挑戰(zhàn)。
評估：
在陸上風(fēng)電和海上可再生能源技術(shù)方面，盡管歐盟制造商在本土市場繼續(xù)保持領(lǐng)先地位，但在國際市場上的地位正在削弱，主要是由于來自中國的激烈競爭。中國在風(fēng)電設(shè)備在市場份額和裝機量方面均處于領(lǐng)先地位，并且產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)價廉。歐盟的風(fēng)電制造商則面臨多方面的挑戰(zhàn)，如冗長的項目審批手續(xù)、缺乏熟練工人，并且為適應(yīng)風(fēng)機大型化趨勢急需升級生產(chǎn)設(shè)施等。
3
電池與儲能技術(shù)
現(xiàn)狀：
歐盟電池產(chǎn)業(yè)在電動汽車蓬勃發(fā)展與儲能需求激增的雙重驅(qū)動下迅速擴張。據(jù)國際能源署估計，雖然歐盟目前在全球電池制造中所占份額較?。?023年為5%），但預(yù)計到2030年，持續(xù)的投資有望使其產(chǎn)能占比增加到近15%。波蘭、德國和匈牙利在歐盟的電池制造領(lǐng)域占主導(dǎo)地位，法國和瑞典也有大規(guī)模生產(chǎn)。其中，波蘭占?xì)W盟電池制造產(chǎn)能的37%以上，而德國約占18%。關(guān)鍵原材料和組件供應(yīng)不足使得歐盟打造自給自足的本土電池產(chǎn)業(yè)鏈變得更加復(fù)雜化。如果歐洲電動汽車銷量增長持續(xù)放緩，可能會對歐盟電池制造的前景帶來負(fù)面影響。
評估：
盡管歐盟電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭強勁且正在迅速擴張，有望減少對成品電池和組件的外部依賴，但挑戰(zhàn)依然存在。這些挑戰(zhàn)包括對進(jìn)口關(guān)鍵原材料的嚴(yán)重依賴、新興電池替代材料的不確定性，原材料價格波動和激烈的價格競爭，以及審批許可冗長導(dǎo)致制造、加工和采礦項目延遲等等。除了這些挑戰(zhàn)之外，近期Northvolt宣告破產(chǎn)，一些規(guī)劃的產(chǎn)能擴張項目的前景也不容樂觀。
4
熱泵與地?zé)峒夹g(shù)
現(xiàn)狀：
歐盟在熱泵制造方面具有顯著優(yōu)勢，大部分熱泵需求（60%至70%）由歐盟本土生產(chǎn)并組裝。德國、瑞典和丹麥?zhǔn)侵饕臒岜弥圃熘行?，國?nèi)市場需求強勁。其中，德國和瑞典分別占?xì)W盟熱泵工業(yè)生產(chǎn)的22%和23%。這一領(lǐng)域面臨的挑戰(zhàn)與需求減少和安裝部署速度放緩有關(guān)，主要受經(jīng)濟(jì)因素的驅(qū)動，如利率上升、通貨膨脹、電價高企等。盡管擴大熱泵制造能力并不是主要障礙，但歐盟在整個產(chǎn)業(yè)鏈中大多作為組裝者的角色，突顯了其對進(jìn)口組件的依賴，因此必須解決這一問題以增強供應(yīng)鏈的韌性。在地?zé)犷I(lǐng)域，意大利在地?zé)峒夹g(shù)的部署和工業(yè)生產(chǎn)方面處于領(lǐng)先地位，其次是德國和法國。
評估：
歐盟熱泵行業(yè)擁有強大的制造能力，在市場競爭中總體處于較為有利的位置。雖然對進(jìn)口組件的依賴仍是一個關(guān)鍵問題，但該行業(yè)當(dāng)前最主要的挑戰(zhàn)在于需求放緩，使得投資的不確定性增加，同時缺乏熱泵制造和安裝方面的專業(yè)人才。
5
電解槽與燃料電池技術(shù)
現(xiàn)狀：
得益于對氫能相關(guān)技術(shù)的大力投資，歐盟的電解槽制造基礎(chǔ)設(shè)施將持續(xù)增長，預(yù)計到2030年產(chǎn)能有望翻倍。歐盟目前60%以上的電解槽制造產(chǎn)能集中在德國，其次位于丹麥、葡萄牙、意大利和西班牙，比利時和法國也有少量部署。盡管歐盟在電解槽制造方面（特別是質(zhì)子交換膜和固體氧化物電解槽）具有技術(shù)優(yōu)勢，但2030年的規(guī)劃項目中已達(dá)成最終投資決定的尚不足10%。未來制造產(chǎn)能部署的不確定性可能會受到國家支持性政策框架的顯著影響。
評估：
憑借歐洲企業(yè)強大的創(chuàng)新和制造能力，歐盟在電解槽制造領(lǐng)域占據(jù)有利地位。然而，相關(guān)投資的落地速度緩慢，這仍有賴于氫經(jīng)濟(jì)的整體發(fā)展。此外，由于中國和美國都在為氫能技術(shù)提供強有力的財政支持，歐盟企業(yè)需要面對激烈的國際競爭。歐盟在這一領(lǐng)域?qū)﹃P(guān)鍵原材料的外部依賴度較高，需要通過改進(jìn)設(shè)計和加強回收再利用來降低成本和風(fēng)險。
6
可持續(xù)沼氣與生物甲烷技術(shù)
現(xiàn)狀：
歐盟在全球沼氣和生物甲烷生產(chǎn)領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，在沼氣生產(chǎn)核心設(shè)備（如厭氧消化器和沼氣提純系統(tǒng)）的制造方面具備較強的能力。德國和意大利是歐盟沼氣生產(chǎn)設(shè)備制造業(yè)的核心，工業(yè)產(chǎn)值分別約為58億歐元和25億歐元。捷克、波蘭和西班牙在設(shè)備部件生產(chǎn)方面也做出了重要貢獻(xiàn)。
評估：
歐盟在沼氣生產(chǎn)設(shè)備的制造方面擁有堅實的基礎(chǔ)。然而，對于沼氣行業(yè)來說，最大的挑戰(zhàn)不在于設(shè)備的供應(yīng)和制造，而在于部署層面：冗長的許可流程、原料供應(yīng)不足以及缺乏標(biāo)準(zhǔn)化給行業(yè)發(fā)展構(gòu)成了顯著障礙。
7
碳捕集與封存技術(shù)
現(xiàn)狀：
歐盟的碳捕集與封存（CCS）價值鏈仍有待發(fā)展，大規(guī)模工業(yè)生產(chǎn)設(shè)施尚未完全建立。預(yù)計未來主要的生產(chǎn)基地將會位于現(xiàn)有的石油和天然氣行業(yè)中心附近，特別是在德國和荷蘭等工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施雄厚的國家，這些國家擁有較為理想的二氧化碳儲存地點。盡管歐盟在這一領(lǐng)域的投資中處于全球領(lǐng)先地位，但在擴大和部署這些技術(shù)方面仍面臨挑戰(zhàn)。
評估：
歐盟已經(jīng)建成并投入運營的CCS設(shè)施相對較少，擴大CCS和CCUS設(shè)備制造的主要挑戰(zhàn)在于更廣泛地采用CCS技術(shù)。歐盟當(dāng)前面臨障礙包括投資不足、技術(shù)成本高、工人短缺和缺乏公眾支持。歐盟的排放交易體系給CCS行業(yè)的發(fā)展提供了一個機會，排放上限和碳價激勵企業(yè)投資和部署CCS技術(shù)以減少排放，這將有助于促進(jìn)CCS行業(yè)的規(guī)?；l(fā)展。
8
電網(wǎng)技術(shù)
現(xiàn)狀：
歐盟在電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的技術(shù)和制造領(lǐng)域處于全球領(lǐng)先位置，特別是在高壓交/直流（HVAC/HVDC）電纜的生產(chǎn)方面。意大利引領(lǐng)著歐盟的電纜生產(chǎn)，其次是瑞典和德國，以及法國、波蘭和丹麥。歐盟電網(wǎng)領(lǐng)域的主要生產(chǎn)商包括意大利的普睿司曼集團(tuán)（Prysmian Group）、法國的耐克森（Nexans）和丹麥的NKT。其中，普睿司曼和耐克森2023年的銷售額分別達(dá)到150億歐元和70億歐元。全球電網(wǎng)的現(xiàn)代化進(jìn)程推動了對相關(guān)技術(shù)的需求，而歐盟強大的工業(yè)生態(tài)系統(tǒng)為滿足這一需求提供了有力支持。然而，歐盟也面臨挑戰(zhàn)，因為其電纜制造所需的原材料（如銅和鋁）和電力半導(dǎo)體都依賴于進(jìn)口。同時，來自中國等新興生產(chǎn)商的價格競爭也在不斷增加。
評估：
盡管歐盟在電纜制造方面處于領(lǐng)先地位，但由于項目審批時間長、缺乏熟練工人、一些關(guān)鍵設(shè)備組件（例如變壓器）存在供應(yīng)瓶頸，以及對進(jìn)口原材料（例如鋁和銅）的依賴等問題，歐盟制造商面臨著諸多的不確定性，這些因素限制了其擴大生產(chǎn)規(guī)模的能力。
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